Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект. В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Для выполнения задания разведчики должны пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Журавлёва — опытного бойца с личными счётами. Его заклятый враг, генерал Исимура, руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Десять лет назад он убил семью Журавлёва. Теперь их противостояние обостряется: Исимура готов взорвать подземные хранилища под заводом, что грозит катастрофой.
