Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать, если того требует задание. Но после гибели агента в сорвавшейся операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Его отстраняют от дел, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он рассчитывает вывести изменника на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной. Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными археологами. Вскоре он узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
